全權委託投資業務
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業務介紹
「全權委託投資」是依個別投資人的特定需求量身訂作,在委託契約中個別約定符合委任人需要的投資範圍與方針進行投資,也就是俗稱的「代客操作」。是由投資人(委任人)將一筆資產(可包含現金、股票或債券)委託投顧公司(受任人),由投顧公司的專業投資經理人依雙方約定的條件、投資方針、客戶可忍受的風險範圍等進行證券投資。全權委託投資在資產的投資運用與保管採用分離制,投顧公司並不負責保管受託資產,受託資產是由投資人自行指定保管機構(如銀行)負責保管,並代理投資人辦理證券投資之開戶、買賣交割或帳務處理等事宜,以確實保障投資人權益。
 
可交易商品
全權委託可投資的標的與範圍,除了由投資人與投顧公司雙方約定外,並須遵守法令規定此業務可投資之標的與限制。
現行本公司全權委託投資業務之可投資標的如下:
● 於本國證券交易所上市之有價證券。
● 於本國證券櫃檯買賣中心交易之有價證券。
● 政府公債、金融債券及募集發行之公司債券(含附條件交易)。
● 證券投資信託事業發行之開放式證券投資信託基金受益憑證。
● 受託機構依不動產證券化條例募集發行附買回時間、數量或其他限制之 開放型不動產投資信託基金受益證券,該受益證券應符合金管會認可之 信用評等機構評等達一定等級以上。
 
特色
● 量身訂作的帳戶:
由投資經理人了解客戶投資需求及風險承受度後,規劃客戶專屬的投資帳戶
● 專業的研究團隊資金操作靈活:
研究團隊以基本面、價值面、產業供需等做專業的投資判斷全委投資規範相較一般基金更具彈性,資金運用更靈活
● 嚴謹的投資操作與風險控管:
經理人針對績效目標,規劃短、中、長期的操作策略,並透過基本面、市場面、信用面嚴密檢視投資組合的風險
● 專屬的客戶服務:
由理財顧問提供專屬的投資諮詢,讓委任人可以隨時掌握投資狀況,提供完整服務
 
流程
作業流程圖

● 有興趣進一步瞭解相關訊息,請電洽群益投顧02-87806789#6316徐先生