總經篇
群益總經速報-慧洋-KY公布八月單月自結-20240905
慧洋-KY(2637 TT)公告08/2024單月營業利益6.61億元，稅前獲利3.97億元，稅前EPS 0.53元；累計01~08/2024稅前獲利40.68億元，稅前EPS 5.45元。考量散裝產業結構逐趨健康，有利支撐中長期運價走勢，維持Trading Buy投資建議。
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群益總經速報-全新202408營收-20240905
全新(2455 TT) 08/2024營收2.74億元，MoM+4.37%，原因在於光電子產品出貨表現受惠於資料中心相關訂單數量增加、AI眼鏡等新產品開始出貨而轉佳，至於微電子產品出貨表現雖受中國中、低階手機需求降溫影響，但相關營收因美國消費性電子廠2H24 Smartphone新機相關訂單而仍得以與07/2024持平。觀察美國消費性電子廠近期釋單狀況，預估3Q23全新相關出貨量將逐月增加，此外，韓國、中國手機品牌廠1Q25新機相關零組件4Q24將挹注，預估4Q24營收高於3Q24，故群益維持對全新Buy的投資建議。
閱讀全文群益總經速報-半導體展矽光子專區與論壇-20240905
台灣半導體展於2024/9/4於南港展覽館開展，會展中規劃矽光子專區，並在9/3舉行矽光子論壇；矽光子技術作為未來通訊和運算的關鍵技術之一，因矽光子技術具備高效能、低功耗及小尺寸的特性，迅速成為產業界的焦點，目前矽光子模組大量應用於Transceiver當中，未來矽光子元件可望與網路Switch ASIC共同封裝成CPO模組，可望在高速傳輸下進一步降低耗能；聯鈞(3450 TT)將受惠於矽光技術發展，聯亞(3081 TT)、上詮(3363 TT)、波若威(3163 TT)、訊芯(6451 TT)可望受惠於CPO長線發展趨勢。
閱讀全文群益總經速報-4551智伸科202408營收-20240905
智伸科(4551 TT) 08/2024營收MoM-4.48%，YoY+7.31%，營收表現符合預期。投資建議方面，3Q24營運動能續揚，2024年營運表現有望重拾成長動能，考量近期股價已明顯反應相關利多，且評價並未偏低，投資建議Neutral。
閱讀全文群益總經速報-6146-耕興-20240905
耕興(6146 TT)公布08/2024營收為3.8億元，MoM+1.6%、YoY+-4.1%，累計營收為30.5億元，YoY-6.8%。實際月營收與群益預估的4.0億元，差異為-5.2%。耕興的網通、5G測試產能為全球最大，相關市占率為全球第一，獲利、配息穩定，長期而言規格提升對耕興仍有利，投資建議為Trading Buy。
閱讀全文群益總經速報-美國製造業ISM報告-20240904
美國製造業ISM指數： (1)08/2024美國ISM製造業PMI指數上升至47.2，低於預期47.5，因訂單與生產滑落。同時，存貨上升不利製造業後續走勢。 (2)美國聯準會維持高利率，對終端需求產生不利影響，而客戶去化庫存再起，不利於後續製造業表現，但即將進入返校需求旺季，有利製造業指數震盪走高。
閱讀全文群益總經速報-歐元區8月通膨報告-20240902
歐元區08/2024 通膨數據： (1) 歐元區08/2024 HICP YoY 從2.6%降至2.2%，低於市場預期，MoM+0.2%。核心通膨YoY降至2.8%，MoM+0.3%。 (2) 展望後市，因通膨有望維持低檔，因此群益預估09/12/2024 ECB將再次降息一碼。
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